Внутри Льюина Дэвиса

Оскар Айзек в пронзительном фильме братьев Коэн о нью-йоркском фолк-музыканте в начале 1960-х годов. Льюин Дэвис когда-то пел в дуэте с Майклом, который покончил с собой. Теперь он переживает депрессию, творческий кризис и живёт на диванах у друзей. В слякотном феврале герой пытается решить сразу несколько проблем. Например, вернуть постоянно убегающего кота родителям погибшего друга, оплатить аборт жены другого друга и попасть в Чикаго на прослушивание. Мы видим глазами Льюина богемную тусовку тогдашнего Нью-Йорка, певцов, поэтов-битников и джазменов. Все они бедны, многие страдают от наркозависимости, но всех пьянит ощущение грядущих перемен в воздухе. Только Льюину кажется, что его время закончилось. После прослушивания в Чикаго, без гроша в кармане, герой хочет вернуться матросом на торговый флот. Но здесь его подстерегает неожиданное известие…